股票简称：华康股份                        股票代码：605077 债券简称：华康转债                        债券代码：111018             东方证券股份有限公司                    对于         浙江华康药业股份有限公司      向不特定对象刊行可转移公司债券        第一次临时受托处治事务论述                （2025 年度）                债券受托处治东谈主              东方证券股份有限公司             （上海市黄浦区中山南路 119 号）                二零二五年二月                 进攻声明   本论述依据《可转移公司债券处治方针》（以下简称“《处治方针》”）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转 换公司债券至受托处治公约》（以下简称“《受托处治公约》”）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司债券证券召募阐扬书》（以下简称 “《召募阐扬书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度论述》等联系公 开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科见地等，由本期可转移公司债券受 托处治东谈主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报 告中所包含的从上述文献中引述实质和信息未进行沉寂考据，也不就该等引述内 容和信息的信得过性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何遭殃。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选见地，投资者应付联系 事宜作念出沉寂判断，而不应将本论述中的任何实质据以动作东方证券所作的甘心 或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何动作或不动作，东方证 券不承担任何遭殃。    东方证券动作华康股份向不特定对象刊行可转移公司债券（债券简称：“华 康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托处治东谈主，抓续密切关爱对债券抓有东谈主权益有要害影响的事项。字据《公司债 券刊行与来回处治方针》《公司债券受托处治东谈主执业行为准则》等联系端正、本 次债券的《受托处治公约》的商定以及刊行东谈主于 2025 年 1 月 24 日露馅的《浙江 华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》（公告编 号：2025-006），现就本次债券要害事项论述如下：    一、华康转债基本情况   （一）债券称号：华康股份向不特定对象刊行可转移公司债券   （二）债券简称：华康转债   （三）债券代码：111018   （四）债券类型：可转移公司债券   （五）刊行限制：东谈主民币 130,302.30 万元   （六）刊行数目：13,030,230 张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）付息的期限和神色    本次刊行的可转移公司债券弃取每年付息一次的付息神色，到期清偿所有这个词未 转股的可转移公司债券本金和支付终末一年利息。   年利息指可转移公司债券抓有东谈主按抓有的可转移公司债券票面总金额，自可 转移公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的缱绻公式为：   I＝B×i   I 为年利息额；   B 为本次刊行的可转移公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可转移公司债券票面总金额；   i 为可转移公司债券确以前票面利率。   ①本次刊行的可转移公司债券弃取每年付息一次的付息神色，计息肇始日为 可转移公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转移公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延技艺不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公 司将在每年付息日之后的 5 个来回日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求转移成公司股票的可转移公司债券，公司不再向其抓有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转移公司债券抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。   在本次刊行的可转移公司债券到期日之后的 5 个来回日内，公司将偿还所有这个词 到期未转股的可转移公司债券本金及支付终末一年利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29 日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回 日；顺延技艺不另付息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可转移公司债券的运转转股价钱为 22.66 元/股，现时转股价钱为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司礼聘了中证鹏元进行资信评级。字据中证鹏元出 具的信用评级论述，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、寄托债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司。     二、本次债券要害事项具体情况    东方证券动作本次债券的保荐机构、主承销商和受托处治东谈主，现将本次《浙 江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》的具体 情况论述如下：    字据公司《召募阐扬书》的可转债刊行有策划，在本次刊行的可转债存续技艺， 当公司股票在职意畅达三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期 转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有策划并提交公司激动 大会表决。    截止 2025 年 1 月 23 日收盘，公司股票在畅达 30 个来回日中已有 15 个来回 日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了“华康 转债”的转股价钱修正条目。鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远，概括计划 公司的基本情况、可转债情况、股价走势和商场环境等多重身分，为钦慕整体投 资者的利益，本次触发向下修正条目公司董事会决定不向下修正“华康转债”的 转股价钱。   自 2025 年 1 月 24 日再行为手起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转股 价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“华康转债” 转股价钱向下修正的权力。   “华康转债”转股期起止日历为 2024 年 7 月 1 日（原转股肇始日历为 2024 年 6 月 29 日，因非来回日顺延至下一个来回日，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029 年 12 月 24 日，敬请强大投资者防卫投资风险。    三、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主本次《浙江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股 价钱的公告》稳健本次债券《召募阐扬书》的商定，未对刊行东谈主正常方向及偿债 智商组成影响。   东方证券动作本次债券的受托处治东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，奉行 债券受托处治东谈主处事，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，字据《公 司债券受托处治东谈主执业行为准则》的臆想端正出具本临时受托处治事务论述。东 方证券后续将密切关爱刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券抓有 东谈主利益有要害影响的事项，并将严格奉行债券受托处治东谈主处事。   特此提请投资者关爱本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出沉寂 判断。   特此公告。   （以下无正文）   （本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象刊行可转移公司债券第一次临时受托处治事务论述（2025 年度）》 之盖印页）                        东方证券股份有限公司